Questionnement
Les questions que vous vous posez
- Quel est le bon périmètre à céder, et comment l'isoler proprement ?
- Combien vaut réellement cet actif pris isolément ?
- Comment trouver l'acquéreur qui valorisera le mieux ce périmètre ?
- Comment céder sans déstabiliser mes équipes, mes clients et mes contrats ?
Chiffres clés
+ 19 %
De progression de la part des carve-outs dans les transactions M&A entre 2022 et 2024.
KPMG France — Étude carve-out 2024
15 à 25 %
Décote moyenne observée sur un actif cédé sans préparation et sans valorisation isolée.
Études de marché small cap et mid cap
60 %
Des dirigeants prévoient une augmentation des cessions d'actifs stratégiques pour optimiser la création de valeur de leur portefeuille.
EY — Global Corporate Divestment Study
Notre accompagnement
- Définition du périmètre et structuration du dossier financier
- Valorisation propre du périmètre, indépendante du reste de l'activité
- Identification des acquéreurs spécialisés
- Pilotage du carve-out et des négociations jusqu'à la signature
- Sécurisation juridique du montage et coordination des conseils
Vous envisagez une cession partielle d'activité ou d'actif ? Échangeons.
Prendre contactÉditeur du site
Vectis Finance
Enguérand Bizollon
5 Rue Bâtonnier Jacquier
69007 Lyon, France
Identification
SIRET : 987 943 917 00011